ÉTUDE SECTORIELLE MARKETING DIGITAL

Conseiller en placement financier et gestion de patrimoine :
L'étude stratégique d'acquisition client

Augmentez votre visibilité, générez des leads et captez de nouveaux clients via les meilleurs canaux marketing pour votre activité de conseiller en placement financier et gestion de patrimoine

guide acquisition conseiller financier patrimoine

OBJECTIF

Objectif de cette étude marketing dédiée à l'acquisition

Cette étude vise à fournir des conseils aux fondateurs, dirigeants ou employés d’entreprises spécialisées dans le conseil financier et la gestion de patrimoine.

Elle présente les différents canaux d'acquisition exploitables pour attirer :

Du trafic qualifié
Des prospects
Des clients

Le Conseil Financier et la Gestion de Patrimoine

Le conseil financier et la gestion de patrimoine consistent à accompagner des clients (particuliers ou entreprises) dans l’optimisation de leurs finances et de leur patrimoine. Ces services incluent :

La gestion d’actifs financiers.
L’optimisation fiscale.
La préparation de la retraite.
La transmission de patrimoine.
Les investissements immobiliers ou boursiers.
La couverture des risques (assurances, prévoyance).

Ces prestations nécessitent une expertise personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques des clients et atteindre leurs objectifs à court, moyen, ou long terme.

La cible

Notre étude se concentre principalement sur le segment BtoC, tout en intégrant certains aspects BtoB. Les cibles incluent :

Particuliers : cadres, professions libérales, jeunes actifs souhaitant optimiser leur épargne, ou retraités cherchant à préserver leur patrimoine.
Familles fortunées : à la recherche d’une gestion patrimoniale globale.
Entrepreneurs et chefs d’entreprise : ayant besoin d’accompagnement sur la transmission d’entreprise, les placements, ou l’optimisation fiscale.
Professionnels du secteur financier ou juridique (avocats, notaires) : cherchant à collaborer avec des conseillers en patrimoine pour répondre aux besoins de leurs propres clients.

Ces cibles recherchent des services experts et personnalisés pour sécuriser leur avenir financier et maximiser leurs opportunités d’investissement.

Sommaire

Primary Item (H2)Sub Item 1 (H3)

SEO

Référencement naturel

Acquérir du trafic qualifié en étant trouvé lorsque un utilisateur effectue une recherche dans un moteur de recherche

referencement naturel seo conseiller financier

Le Référencement Naturel (SEO) est-il un canal d'acquisition exploitable pour les conseillers financiers et en patrimoine ?

Oui !

Pour les raisons suivantes :

Le volume : Le nombre de recherches mensuels est suffisamment important pour y investir des ressources ( Argent / temps ) et espérer d'y acquérir des leads avec un potentiel de transformation en clients.
L'intention d'achat : Une partie significative du volume de recherche montre une vraie intention d'achat et pas seulement de la curiosité sans potentiel.

Vous trouverez ci-dessous un tableau contenant :

La liste des mots clés recherché dans Google.
Le volume de recherches mensuel moyen pour chaque mot clé.
Quelques exemples d'intentions de recherche et de contenus adéquats.

Comment avons-nous fait cette étude ?

Immersion dans le Domaine : Nous avons étudié les besoins et attentes spécifiques des clients en gestion financière et patrimoniale, ainsi que les mots clés liés à des objectifs comme "planification retraite", "optimisation fiscale", ou "investissements rentables".
Recherche de Mots Clés : Des outils spécialisés nous ont permis de générer une liste exhaustive de termes comme "conseiller en patrimoine", "gestion d’actifs", "meilleur placement retraite".
Segmentation des Mots Clés : Les mots clés ont été classés selon les objectifs financiers (épargne, fiscalité, retraite) et les intentions de recherche (information, comparaison, prise de rendez-vous).

Pourquoi faire une telle étude ?

Définir les Contenus Pertinents : Cette étude aide à produire des contenus qui répondent aux questions des prospects, comme "comment investir en immobilier locatif" ou "meilleure stratégie pour réduire ses impôts".
Maximiser la Visibilité : Le SEO est crucial pour se positionner comme un expert dans un secteur compétitif et capturer les recherches à forte intention comme "conseiller patrimonial proche de chez moi".
Optimisation des Ressources : Une analyse ciblée permet de choisir les mots clés pertinents, en se concentrant sur ceux qui génèrent du trafic qualifié et une intention de conversion claire.
Compréhension des Intentions : En distinguant entre les intentions éducatives ("qu’est-ce qu’un PEA ?") et transactionnelles ("prendre RDV conseiller patrimonial"), vous pouvez adapter vos contenus pour maximiser les conversions.

RAPPEL :

Comment acquérir du trafic naturel ?

Pour acquérir du trafic en SEO, il faut :

Connaître les mots clés sur lesquels vous devriez vous positionner. ( Voir tableau ci-dessous )
Déterminer le contenu à produire pour vous positionner. ( Contenu pédagogique, calculateur, listing ... )
Produire les contenus adéquats avec le plus haut niveau de qualité possible.

NB : Vous ne devez pas vous référencer sur tous les mots clés.

Après avoir effectué une extraction de liste comme celle ci-dessous, vous devez choisir les mots clés selon 2 critères principaux :

Le volume de recherche par mois
L'intention qui se cache derrière chaque requête.

Qu'est-ce qu'une intention ?

Intention d'achat : Le mot clé nous indique que l'utilisateur est dans une démarche active d'acquérir le produit ou le service. Par exemple : Acheter un lit ou Entreprise de nettoyage Paris

Intention de recherche : Le mot clé nous indique que l'utilisateur s'attend à un contenu d'un certain type.

Étude du champ sémantique (SEO) : Conseiller Financier / Assurance vie Luxembourg

SEA

Référencement payant

Acquérir du trafic qualifié en étant trouvé lorsque un utilisateur effectue une recherche dans un moteur de recherche

referencement ads sea assurance vie luxembourg

Le Référencement Payant (SEA) est-il un canal d'acquisition exploitable pour les conseillers financiers et en patrimoine ?

Oui !

Pour les mêmes raisons que le SEO soit :

Le Volume : Les recherches associées aux services financiers et patrimoniaux sont en augmentation, notamment avec l’évolution des besoins en épargne et en optimisation fiscale.
L'Intention d'Achat : Les requêtes montrent souvent une intention claire de trouver un conseiller ou un service spécifique, comme "conseiller financier professionnel" ou "assurance vie luxembourg".

Vous trouverez ci-dessous un tableau contenant :

La liste des mots clés recherché dans Google.
Le volume de recherches mensuel moyen pour chaque mot clé.
Quelques exemples d'intentions de recherche et de contenus adéquats.

Comment avons-nous fait cette étude ?

Notre méthodologie pour évaluer le potentiel SEA dans le secteur :

Immersion dans le Domaine : Nous avons analysé les besoins des clients et les termes les plus utilisés pour structurer des campagnes publicitaires efficaces.
Recherche de Mots Clés : Nous avons identifié des termes comme "RDV conseiller fiscal", "gestion de patrimoine haut de gamme", ou "meilleur placement financier".
Segmentation des Mots Clés : Les mots clés ont été classés par thématiques (fiscalité, retraite, immobilier) et intentions de recherche (informations, devis, prise de rendez-vous).

Pourquoi faire une telle étude ?

Définition de Contenus Pertinents : Cette étude permet de créer des annonces SEA et des landing pages optimisées qui répondent directement aux besoins des clients.
Maximisation de la Visibilité : Le SEA garantit une visibilité immédiate auprès des prospects ciblés, notamment sur des recherches stratégiques comme "conseiller en gestion de patrimoine Paris".
Optimisation des Ressources : Une analyse stratégique des mots clés permet de maximiser le ROI des campagnes en ciblant les requêtes les plus rentables.
Compréhension des Intentions : En distinguant les intentions éducatives des intentions transactionnelles, les annonces et contenus peuvent être adaptés pour convertir les visiteurs en clients.

RAPPEL :

Comment acquérir du prospect qualifié ?

Pour acquérir du prospect qualifié en SEA, il faut :

Connaître les mots clés sur lesquels vous devriez vous positionner. ( Voir tableau ci-dessous )
Réaliser une landing page de qualité. ( Contenu pédagogique, calculateur, listing ... )
Produire les contenus adéquats avec le plus haut niveau de qualité possible (vidéos, photos, ...)

NB : Vous ne devez pas vous référencer sur tous les mots clés.

Après avoir effectué une extraction de liste comme celle ci-dessous, vous devez choisir les mots clés selon 2 critères principaux :

Le volume de recherche par mois
L'intention qui se cache derrière chaque requête.

Le fait que le SEA soit un canal d'acquisition exploitable n'induit pas forcément que celui-ci corresponde à votre profil d'investisseur. Des tests de performance et de rentabilité sur une période de 3 mois devront être effectués pour vous permettre de confirmer ou d'infirmer la pertinence de ce canal pour votre entreprise.

Étude du champ sémantique (SEA) : Conseiller Financier / Assurance vie Luxembourg

Site INTERNET

L'importance du site web

La conversion des visiteurs en clients repose également sur votre apparence et la présentation de vos services. À ce titre, votre site web devient un pilier central de votre stratégie d'acquisition pour votre activité.